Vad är 24hPoker aktien värd?

[mickol]

Själv sparar jag hos Halens, Forex och Svea ekonomi. Känns tryggt.

 

Sparar du hos olika för att inte överstiga insättningsgarantin? Sånt man knappt tänker på, att en bank kan kursa.

 

Tack för tipset. Har mina pengar på SEB för tillfället, vilket suger om man ser till skillnaden på räntor.

 

Precis, aldrig över 250k hos någon förutom storbankerna Men man behöver ju inte maxa varje konto, även om man bara ska spara en mindre summa kan det ju vara bra att sprida ut det på olika aktörer med liknande ränta. Så jobbigt är det inte, och man känner sig mycket tryggare om man inte har alla ägg i samma bo.

 

Men just de tre aktörerna tycker jag känns ganska trygga. Svea ekonomi är väl svagast i sammanhanget men ändå hyggligt stora.

 

För övrigt så har SEB nyligen lanserat något de kallar "enka sparkontot". 2% ränta utan några krav eller avgifter är ju ändå relativt bra.

[VodkaTrollet]

Snart rapportdags och aktieforumen bubblar av snack om 24h..

 

Dags att väcka den här tråden lite kanske?

Vad tror ni om rapporten? Märks det vid borden av 10bet kommit in?

Aktien har fått lite stryk på sista tiden, välmotiverat eller är det en tillfällig rekyl och uppgång framgent är att vänta?

 

Finns det några intressanta tankar därute?

 

mvh

VT

[Matteprof]

Finns det några intressanta tankar därute?

 

mvh

VT

 

Jag har iaf tagit in 24h på dessa nivåer. Spelbranschen är skakig men 24hs värdering till 365 Mkr känns relativt låg och jag tycker spelarbasen stått sig bra även efter Unibet lämnat.

 

Förra rapporten hade en stor negativ engångspost för Daydream.

 

Blir alltså en chansning över rapport på torsdag.

[baller]

friskt vågat, hälften förlorat...

[Matteprof]

friskt vågat, hälften förlorat...

Lugn nu. Har ju plockat på mig en chansposse 100k st på 73 öre och den står ju i 76 öre senast så än har man inte torskat hälften

[mickol]

Jag har iaf tagit in 24h på dessa nivåer. Spelbranschen är skakig men 24hs värdering till 365 Mkr känns relativt låg och jag tycker spelarbasen stått sig bra även efter Unibet lämnat.

 

Blir alltså en chansning över rapport på torsdag.

 

Problemet är väl snarare att man inte får in nya kunder, samtidigt som marginalen minskar hela tiden för befintliga kunder. Sånt brukar inte marknaden gilla. Fast å andra sidan har ju 24h hållit inne med min cashback från okt för att frisera siffrorna Men vi får väl hoppas på det bästa.

[Matteprof]

Problemet är väl snarare att man inte får in nya kunder, samtidigt som marginalen minskar hela tiden för befintliga kunder. Sånt brukar inte marknaden gilla.

 

Visst är det så. Nolltillväxt är inte hett direkt. Men vad jag kan se av statistiken så verkar det ändå ha kommit igång igen efter en seg sommar och Unibets utträde.

Vackert väder etc gjorde att trafiken minskade men den verkar vara på stigande trend igen. Åtminstone enligt http://www.brannstrom.org/24hPoker/index.html.

 

Men men vi får se som sagt. Blir rapporten kass stänger jag possen direkt, blir den bra så får man kanske rida på en uppgång under en mörk och kall vinter. Har dock inga prognoser på rapporten.

[mickol]

 

Visst är det så. Nolltillväxt är inte hett direkt. Men vad jag kan se av statistiken så verkar det ändå ha kommit igång igen efter en seg sommar och Unibets utträde.

Vackert väder etc gjorde att trafiken minskade men den verkar vara på stigande trend igen. Åtminstone enligt http://www.brannstrom.org/24hPoker/index.html.

 

Men men vi får se som sagt. Blir rapporten kass stänger jag possen direkt, blir den bra så får man kanske rida på en uppgång under en mörk och kall vinter. Har dock inga prognoser på rapporten.

 

Personligen ger jag inte mycket för brannstroms statistik, förstår inte ens vad axlarna representerar Men det ger ju sken av att trafiken ökat med 50% och det verkar ju inte troligt. Jämför med pokersitescout tex och där verkar peaken ligga ganska konstant mellan 800-1100 varje dag, man kan inte utröna någon stigande trend där iaf.

[Matteprof]

Vi får väl se på torsdag. Alla dessa sidor som hämtar den där typen av data är ju andrahandskällor som man får ta med en nypa salt...

 

Man får lita på magkänslan... men den har ju haft fel förr

[gdaily]

Men det ger ju sken av att trafiken ökat med 50% och det verkar ju inte troligt. Jämför med pokersitescout tex och där verkar peaken ligga ganska konstant mellan 800-1100 varje dag, man kan inte utröna någon stigande trend där iaf

 

Väldigt många före detta Unibetspelare har hoppat tillbaks till B2B-skin, skillnaden är att på Unibets spelare tjänade 24h inga pegar, medan de nog gör på andra aktörer i nätet, via det numer helägda B2B.

 

Jag trodde inte på 24h-aktien tidigare, men nu är jag försiktigt positiv.

[gdaily]

QoS, det är något fel i databasen för den här tråden...

[Mr Trader]

De nya skinnen verkar lovande. Jag har själv inte spelat på B2B nätverket på länge. Någon som har märkt någon skillnad? Är det mer fiskigt nu, syns det fler nationaliteter?

 

Till de negativa aspekterna i hör ökad rakeback och att det tillkommit micronivåer på väldigt låga nivåer, typ 0,02/0,04. De nivåerna kan knappast generera någon rake alls. Det är nästan så man skulle vilja räkna bort de spelarna i rakehänseende.

 

Värderingen verkar dock mycket sansad. Vinsten under första halvåret blev ca 20 mkr om man räknar bort engångseffekterna från Daydreamaffären. Om andra halvåret blir motsvarande blir alltså resultatet kring 40 mkr på årsbasis. Med ett börsvärde på 385 mkr blir det en vinstmultipel på mindre än 10 ggr. Låter inte speciellt avskräckande.

 

Nu efter att Unibet och Bet24 lämnat och amerikanska spelare är bannlysta, vad finns det för möjliga risker? Vilket är det största skinnet nu?

[Matteprof]

Man får lita på magkänslan... men den har ju haft fel förr

 

Hade risig magkänsla idag så stängde possen på 77 öre. Blev iaf 4 öre i vinst. Rätt bra på en dag. Aktien ser intressant ut men jag fick bara en känsla att morgondagens rapport kommer sänka aktien i öppningen.

 

Vi får se vad som händer...

[Mr Trader]

Man får lita på magkänslan... men den har ju haft fel förr

 

Hade risig magkänsla idag så stängde possen på 77 öre. Blev iaf 4 öre i vinst. Rätt bra på en dag. Aktien ser intressant ut men jag fick bara en känsla att morgondagens rapport kommer sänka aktien i öppningen.

 

Vi får se vad som händer...

 

 

Bra magkänsla Matteprof!

[Matteprof]

Bra magkänsla Matteprof!

 

Tyty

[mickol]

Som om inte rapporten var usel nog:

 

"Spelbolagens framtidsplaner får sig ännu en törn. Efter USA:s krafttag mot internetspel tidigare i höst, siktar nu även Ryssland på att stänga dörren för spelfebern."

 

Godnatt 24h-aktien. Snygg exit matteprof

[Zyr]

Som om inte rapporten var usel nog:

 

"Spelbolagens framtidsplaner får sig ännu en törn. Efter USA:s krafttag mot internetspel tidigare i höst, siktar nu även Ryssland på att stänga dörren för spelfebern."

 

Godnatt 24h-aktien. Snygg exit matteprof

 

 

ryssland/asien har aldrig varit någon framtid för 24hpoker, låter bra på pappret för alla haussare, men de tillräckligt insatta förstod för länge sen att ryssland/asien aldrig kommer bli nått

 

 

att rapporten var katastrof var ganska givet, kursen kommer säkert dala ner mot 20öre

 

 

det jag undrar är hur skinnen i b2b kan tjäna några pengar

 

 

säg att jag rejkar €4000 en månad

 

då får jag kanske 50% rakeback dvs €2000

€200 i reload bonus, €100 från freerolls, €500 i VIP-items

 

totalt €2800 (ännu mer om jag hade klarat 60% rb)

 

av de €1200 ska affen som värvat mig ha 30%, dvs €800 kvar

 

 

men då är det inte inräknat hur mkt b2b ska ha, tar inte dom ca 20-50% av de €4000? sen avgifter för att driva sajten och support mm.

 

detta gör ju skinnsen extremt fattiga vilket leder till att inga kommer ha råd att dra in ny fisk som nätverket behöver, de större sajterna som faktiskt har råd med att dra in ny fisk kommer säket lämna så som unibet gjorde..

 

vem vill dra in massa fisk i nätverket som alla andra skin snyltar på?

 

 

b2b är tyvärr döende,att införa rakeback var inte direkt nån super-idé

 

 

jag är ganska säkert på att kommande rapporter kommer va bra mkt sämre än den vi såg idag

[baller]

1000 bröder syndromet...

[Matteprof]

Har gått igenom rapporten nu. Ingen vacker läsning tyvärr

 

Q3 siffror i korthet jmf mot Q2. (jämför mot Q2 eftersom branschen haft en extrem tillväxt och jämförelser mot ifjol då blir rätt irrelevanta)

 

Nyckeltal/Q3/Q2/(tillväxt i % Q3 jmf Q2)

 

Omsättning: 66 785/75 159 (-11%)

Bruttomarginal: 43,3% /47,1% (-3,8%)

Rörelseresultat (rensat för Daydream): -7 610/6 510 (neg)

Pokerintäkter: 58 949/64 839 (-9%)

Intäkter övr spelverksamhet: 2 610/ 3 497 (-25%)

Royalty B2B: 5 225/ 5 968 (-12%)

 

Personalkostnader: 10 186/14 747 (-31%)

Övr Ext kostnader: 24 264/17 970 (+35%)

 

Antalet aktiva spelare 24hNetwork: 43 611/45 033 (-3%)

 

Man kan helt enkelt konstatera att tillväxten varit negativ och att antalet aktiva spelare hos Unibet (var 108 638 aktiva spelare i B2B under Q2) inte verkat bytt över till annat B2B skin i den storlek som man kanske kunde hoppats på. Unibet gjorde minst sagt en betydligt bättre flytt till Prima än Expekt gjorde till Tain.

 

Tyvärr fyller jag inte på depån med nya 24hpokeraktier även om trenden på sistone är positiv.

[garvin]

24h pokers resultat var kanske inte helt oväntat. Man har kompenserat Unibets bortfall med rakebacks och bonus erbjudanden, men man har fortfarande problem med lönsamheten i operativa verksamheten. Att sedan Daydream affären är en avtagande mardröm är en annan sak...

 

Dock delar jag inte mångas pessimism att det inte skulle kunna finnas potentiellt bra investeringar i spelsektorn nu. Titta på Cryptologic (NASDAQ:CRYP) som kostar 19 dollar aktien och har 10 dollar kontant per aktie, och som verkar ta sig igenom USA-problemen relativt bra. En annan möjlig investering är Gigamedia (NASDAQ:GIGM) som äger Everest Poker och som ju haft en god kundtillströmning under hösten. Sedan har dom andra äganden och en ganska hög P/E, men också med en viss potential mot Asien (i och med att dom redan finns där).

 

Sedan kan man ju titta och spekulera i uppköpscase men det känns lite mer vilt. Neteller (LSE:NLR) är rejält nedtryckta, men borde kunna fungera bra som företag även utan amerikaner. Party (LSE:PRTY) kommer ju att göra någon affär, antingen på köpsidan eller att dom blir uppköpta - ex vis av någon Casino-operatör i Las Vegas (i spekulation att dom har ett värde när/om online poker blir licensierat och beskattat inom ett par år i USA).

[mickol]

Har gått igenom rapporten nu. Ingen vacker läsning tyvärr

 

Q3 siffror i korthet jmf mot Q2. (jämför mot Q2 eftersom branschen haft en extrem tillväxt och jämförelser mot ifjol då blir rätt irrelevanta)

 

Klart att vinsten minskar under sommarmånaderna gentemot Q2, men kan någon med för mycket tid till hands göra en likadan jämförelse över Q2/Q3 för 2005?

[Matteprof]

Klart att vinsten minskar under sommarmånaderna gentemot Q2, men kan någon med för mycket tid till hands göra en likadan jämförelse över Q2/Q3 för 2005?

 

Visst är det naturligt om/att det minskar lite över sommarmånaderna... men det är ju som sagt eftersom marknaden nu är lite mer mättad än vad den var ifjol.

 

Trenden hittills i Q4 är ju iaf att trafiken ökar stadigt vilket är positivt.

 

Den får ligga under bevakningsluppen

[Zyr]

http://www.24hpokernews.com/nyheter.aspx?id=1661

 

bra eller anus?

 

 

varför inte bara köra ihop nätverken helt? 24hpoker hade tjänat på det

[mickol]

"Att kunna erbjuda ytterligare en pokertjänst beräknas stärka erbjudandet i 24hNetwork gentemot partners och göra spelare mer lojala, vilket även kommer att gynna B2B Pokers nätverk."

 

Hallå lixom? Vi gör det lite lättare att ta sina pengar och spela på ett annat nätverk så blir spelarna mer lojala!? Slå samman nätverken istället direkt då.

[Matteprof]

Byt ut 24hpoker mot Boss så får du se deras resonemang... typ

 

"Att kunna erbjuda ytterligare en pokertjänst beräknas stärka erbjudandet i Boss Meida gentemot partners och göra spelare mer lojala, vilket även kommer att gynna Boss Pokers nätverk."