CarlCasino

patetiska vadslagningar är ointressanta ( iom att det för närvarande går att hedga )

jag är dock intresserad av att köpa köpoptioner med strike 170 alt. 200 med 3-månaders löptid. Om det finns någon som kan/vill utfärda sådana ( och de clearas via OM (OM Taylor-made) är jag intresserad , givet att standardavvikelsen är någorlunda rimlig.

Matte,

Du kanske kan tänka dig att utfärda lite köpoptioner i 24h ?

jag är intresserad av 170 strike med 2 mån löptid

är du intresserad av att utfärda ?

Well, att folk fortsätter att räkna på detta. Vänta åtminstone till rapporten på tisdag innan div nyckeltal och framtida vinster ska beräknas. Dessutom kommer snart Svenska spel in på marknaden och ingen vet om det slår positivt eller negativt på de andra spelbolagens framtida vinstprognoser.

 

Med beräkningarna ovan (då Daydream fallit med -26% idag) har 24hpoker idag som kuriosa minskat sitt börsvärde med -800 Mkr... vilket vem som helst borde inse att det är skrattretande då bolaget inofficiellt värderades till 500 Mkr för bara ett par dagar sedan....

 

Alla ni som kommer fram till att 24hpoker ska vara värd mer än 250 kan höra av er till mig så har jag säljare som vill bli av med sina för allt över 250.

 

För ni kan väl inte säga nej till att köpa aktier för 250kr om ni räknat ut att den ska vara värd betydligt mycket mer?

 

Så passa på att känna att ni lurar de personer jag känner som vill sälja och gör en superaffär. Med den avkastningen är det värt ett Finax telefonlån, tänk på det

Matteprof,

Kan du inte kommentera den värderingsansats jag gör istället för att tala om andra saker? Tycker du att jag har fel ? - i så fall i vad?

PE-talet är 250 enligt 24:hs kurs på Inoff.nu. Jag skulle gärna blanka aktien, om det gick!

Gdaily,

P/E-tal 250 baserat på vad? Aktier värderas på förväntningar om framtida intäkter och rullande 12-månaders EBIT ( intäkter idag * 365 ) understiger knappast 60 mln SEK. Således med ett antagande om EV/EBIT-multipel om 30 ( som är lågt givet antaganden om tillväxttakt ) skall 24hPOKER värderas till 346kr/aktie.

Min bedömning är att EV/EBIT multipeln kommer bli högst i sektorn. Följande ansats till värderingsmodell ligger till grund för min bedömning:

Tre olika komponenter skall värderas i 24hPOKER:

1. Operatörsbusiness ( 24hPOKER+ev Dreamlandpoker ) - värderas som jämförbara online gambling bolag

2. 24hNETWORK ( tillväxttakten överstiger 100% YoY ) - avkastningskravet i värderingsmodellen skall vara lägre för dessa intäkter då 24hPOKER inte tar några risker, utan tillhandahåller verktygen. Detta innebär att intäkter från 24hNETWORK skall värderas högre än rena operatörsintäkter.

3. B2B Poker - teknologiföretag samt nätverksägare. Min uppfattning är att B2B Poker är en uppköpskandidat då det är det enda nätverk som inte har amerikanska kunder ( bortser från standalonelösningar som vissa operatörer har ). Med andra ord anser jag inte att en traditionell "P/E-talsvärdering" är relevant för hur B2B-komponenten skall värderas.

Med den fart 24hNETWORK har på försäljningen nu kommer värderingen bli hög.

Enligt Pers kommentarer igår lanseras ca 6 nya skins i månaden = 100% tillväxt på YoY, så givetvis kommer EV/EBIT multipeln vara högst av alla noterade spelbolag.

Förvaltarna kommer älska caset då 24hPOKER ( via 24hNETWORK ) är spelbranschens SAP, samt B2B Poker är det enda alternativet i världen (av legala skäl ) för en amerikansk aktör som vill ha exponering mot poker.

Matteprof,

24hPOKER blir antagligen ett dotterbolag till Daydream ( koncernstrukturen behålls ) vilket innebär att det inte finns några legalitetsproblem.

Jag tror att Faxefux menar att vinster som spelarna gör är skattefria.

TILLGÅNGAR

*Daydreams förlustavdrag är teoretiskt värda 28% , dvs ca 42 mln SEK

*Kassa i Dreamland + Daydreams garanterade nyemission = 10 + 30,7 mln SEK

*Skulder i Daydram uppgår ( som jag uppfattar det ) till ca 6 mln SEK

DVS ovan utgör ett värde om 76,7 mln SEK för aktieägarna i 24hPOKER

MJUKA VÄRDEN ( några exempel )

*Synergivinster i form av gemensamma stabsfunktioner, koncernredovisning mm ( kanske 4-5 mln på årsbasis )

*Daydream har 5598 aktieägare

*Förhoppningsvis synergier avseende produktutveckling iom att Daydream förefaller ha kompentens inom mobila applikationer

*Daydream har ett upparbetat kontaktnät med mobiloperatörer , vilket förhoppningsvis kan innebära nya intressanta distributionskanaler för brandade speltjänster.

Sammanfattningsvis tycker jag att transaktionen ser helt OK ut och marknadsföringsvärdet för 24hPOKER skall inte underskattas.

Hur menar du där?

 

Har du helt missat hur Ladbrokes VD Douglas Roos och Unibets VD Petter Nylander ser på Svenska Spels pokerlansering. Det kommer vara första steget i att Spelmonopolet kommer kunna falla. Därför välkomnas de in på marknaden.

 

givetvis har Unibet och Ladbrokes helt andra resurser att konkurrera med Svenska Spel än vad B2B har, därav ser B2B helst att Svenska spel håller sig borta från pokermarknaden.

 

 

Men men, givetvis ska upphandlingar skötas korrekt när statliga organisationer gör upphandlingar.

 

I detta fall tog dock Svenska Spel in Boss runt 99-2000 för internetlotterier och poker klassas enbart som ett lotteri i lagens mening. Pokerlanseringen är således bara ett tilläggsbeställning för Boss lotterileveranser till Svenska Spel.

Sen när blev du juridisk expert ? Menar du att SS följde LOU 99-2000 ? Säkerligen inte ( vilket du redan vet...) Dessutom är det rent svammel att argumentera för att SS utan att följa LOU kan fortsätta att köra med Boss som "hovleverantör"

Svenska spel måste följa lagen oavsett vad deras korrumperade styrelse anser. Denna uppfattning delas även av NOU som konstaterat att Svenska spel bryter mot tvingande lagstiftning.

Vi kan se fram emot en upphandlingsrunda som tar 6-12 mån , och knappast med Boss som leverantör i slutändan

Svenska Spel anklagas för att inte ha följt lagen om offentlig upphandling vid val av nätpokerleverantör. Bakom klandringen står B2B Poker som nu med största sannolikhet drar Svenska Spel inför rätta.

"Advokatfirman arbetar på uppdrag av utvecklaren av nätpokerplattformar B2B Poker, ett dotterbolag till 24hPoker, vilka anser att Svenska Spels val av Boss Media som utvecklare borde följt LOU. "

Det stämmer inte att de skärmat av sig, endast låga texasbord handlar det om. Alla andra spel och turneringar/s&g är delade som vanligt.

Jag tror att det beror på om felet är hos kundens ISP eller om någonting varit fel hos B2B.

Om felet lokaliseras till B2B tycker jag det är givet med någon slags kompensation.

trist att det kom med buggar i nya releasen som sänkte turneringarna.. hoppas B2B får ordning på allt idag. Innan uppdateringen fungerade allt perfekt..

24hNETWORK är ett affärsområde hos 24hPOKER , så det kanske är du som skall göra lite mer research innan du påstår att inlägg är felaktiga...

Otroligt att man nu gått om Unibet i B2B-nätverket!

Jättekul att det kommer nya skins i Japan och helt nya marknader. Om det tågar på är säkert 24hNETWORK top 3 i världen inom 2 år.

http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=178793&fn=wkr0001.pdf

* Flytt till Poker i Media - QoS *

jag tror att usernames är unika i B2B-nätverket , försök med ett nytt!

Jag skulle påstå att det nästan är ännu värre idag än igår, iallafall känns det så, det hänger sig konstant nu och har gjort så ett bra tag! Varför stänger dom inte sajten tills dom är iordning?

 

Alltså dom måste ångra rejält att dom gick ur PRIMA....

Spagettikod är svårt att få ordning på

Snålheten bedrar visheten.. Att ha storhetsvansinne och tro att man med en odokumenterad betaversion av Bodog.com's mjukvara kan få ordning på torpet är milt sagt korkat..

Är det någon som vill ställa odds på när Expekt byter pokerleverantör ( och skrotar Tains pokerambitioner ) ?

Är deras sk. partners bara skins för Expekt ( dvs att Expekt själva ligger bakom dem ) .