pokerface Postad 30 Januari , 2009 Rapport Postad 30 Januari , 2009 Vad tror ni om att investera lite pokervinster i Entraction (24hpoker)? Verkar ju gå väldigt bra för bolaget just nu - antalet spelare på nätverket har ju i princip fördubblats på bara sex månader. Bolaget verkar växa på bra, någon som har en uppfattning om Entraction kan komma att bli det ledande pokernätverket i Europa? Citera
stonethailand Postad 30 Januari , 2009 Rapport Postad 30 Januari , 2009 har faktiskt också slagits av tanken men det finns ju bättre investeringar nu när börsen är så jävla toklåg, om man strecker investeringsperspektivet på några år.. Ett argument som talar emot din tes; " STOCKHOLM (Direkt) Per Hildebrand fortsätter att minska sitt innehav i Entraction, där han är storägare. Enligt bolagets hemsida har han sålt 10 miljoner aktier, förändringar som är daterade den 21 januari. Försäljningen fördelas på 8,5 miljoner B-aktier ägda av Per Hildebrands bolag Altraplan och 1,5 miljoner A-aktier som han ägt privat./LÖ " Citera
fsista Postad 30 Januari , 2009 Rapport Postad 30 Januari , 2009 Det finns bara en anledning till att insiders köper, medan det finns hur många som helst för att insider säljer. Personligen är jag dock mkt skeptisk till entraction på sikt. Om det är någonting som är riktigt klart för mig efter att ha spelat poker i några år är att spelarströmmar går fram och tillbaka och att det knappast är enkelt bland för bolagen att behålla kunder - speciellt om nätverket är riktigt rakebackinfluerat och därefter crackar ner på de som erbjuder nyss nämnda. Ongame vart sjukt mkt mer grindigt efter ett tag med alla premiumdeals därute, och det lär inte vara någon skillnad mot Entraction. That being said, i det korta loppet ser framtidsutsikterna för Entraction mkt bra ut, men vad detta kommer innebära för kursen på kort sikt kan jag inte förutse. Citera
Orc Postad 30 Januari , 2009 Rapport Postad 30 Januari , 2009 Stockpickers analys av Entraction från förra(??) veckan. Citera
shortstack Postad 30 Januari , 2009 Rapport Postad 30 Januari , 2009 Vad tror ni om att investera lite pokervinster i Entraction (24hpoker)? Verkar ju gå väldigt bra för bolaget just nu - antalet spelare på nätverket har ju i princip fördubblats på bara sex månader. Bolaget verkar växa på bra, någon som har en uppfattning om Entraction kan komma att bli det ledande pokernätverket i Europa? Entraction kommer visa på en kraftigt förbättrad lönsamhet Q1 och Q2! Q4 rapporten för -08 som kommer 25/2 kommer ju skvallra lite om vad som väntar. Ska bli intressant att se vad dom tror om framtiden, dom vet ju i princip resultatet för Q1 redan då. När våren har gått så måste dom presentera fler riktigt "bra" nyheter om kursen ska driva på uppåt. Entraction är ett klockrent köp eftersom redan känd fakta bör ge kurser runt 1,30kr. Förutom att pokern har ökat grymt mycket så kan även casinointäckterna bli ett utropstecken. Dom kommer ha en jätte kassa i bolaget mot slutet av året och frågan är vad som sker med den? Entraction är ett av börsens billigaste bolag för tillfället. Dom kan bli det största pokernätverket i Europa men bara om Betdaq vill. Citera
dlinder Postad 31 Januari , 2009 Rapport Postad 31 Januari , 2009 Som fsista säger - spelarströmmarna är alldeles för snabba för att kunna dra framtida slutsatser av 6 mån bakåt. Nu har NoIQ joinat Entraction och vips fick man oerhört spelartillväxt. Sen drar troligtvis en stor del av dem efter poängracet och då ser det inte lika bra ut. Min bedömning är att Stockpicker och co inte har den blekaste aning om hur spelmarknaden funkar. De tar historisk tillväxt, extrapolerar framåt i tiden och tycker det ser asbra ut i precis alla fall. Citera
MBengtsson Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Snyggt jobbat att totalförstöra en tråd med massa snack som hör hemma någon annanstans. Visar kanske på att ingen av tjafsarna förstår något.. Citera
psykologen Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Vad kan Entraction erbjuda kunderna som de andra jättarna inte har? Citera
fsista Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Det är tämligen lätt att få bra deals på entraction p.g.a. avgiftsstruktur och dylikt, däremot är detta något som ändras nu i dagarna vilket i sig kommer vara en booster för intäkterna för entraction allt annat lika - men som säkerligen kommer medföra sämre deals till spelare överlag, även befintliga deals kan komma att försämras. Detta är något jag personligen tror kommer leda till spelarmigration på så kort sikt som ett par månader, bara baserat på hur jag själv och folk i min närhet agerar när de väljer olika skins och nätverk. Citera
shortstack Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Och angående kontraindikator. Jag skulle vilja säga att det inte är ett särskilt gott tecken när ovetande småsparare för upp ögonen för en aktie och känner sig odelat positiva inför en förestående framtid, då det kan indikera att köparna i aktien (speciellt i en så ohandlad aktie som Entraction) delar samma uppfattning utan vidare stöd eller analys. Precis på samma sätt som IT-företagen under början av 2000-talet var småspararnas favoriter, och Morphic är en av de mest ägda aktierna på stockholmsbörsen av småsparare, så tror jag tyvärr det finns en korrelation mellan popularitet bland småsparare och okritiskt positivitet. Denna tråden har väl ändå slirat ifrån ämnet lite!? Förresten att jämföra med bolagen från it-boomen går knappast, dom handlades till helt overkliga pe tal, medan entraction(och de flesta andra bolagen på börsen) handlas på pe tal som är långt under 10. Mao, Entraction är köpvärd så länge antalet spelare i nätverket stadigt ökar! Detta följer du lättast på pokerscout.com Köpreken sträcker sig över Q1 rapporten, sedan får man noga överväga. Börsen kan braka ihop fullständigt i ett värsta senario. Citera
dlinder Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Mao, Entraction är köpvärd så länge antalet spelare i nätverket stadigt ökar! Detta följer du lättast på pokerscout.com Köpreken sträcker sig över Q1 rapporten, sedan får man noga överväga. Börsen kan braka ihop fullständigt i ett värsta senario. Tusentals småsparare "analyserar" Entraction genom att sitta och följa pokerscout.com. Man måste nog vara lite steget före om man ska komma ut med vinst. För övrigt tycker jag redan nu det ser ut som om kurvan vänder ned. Är NoIQs race över? Citera
shortstack Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Tusentals småsparare "analyserar" Entraction genom att sitta och följa pokerscout.com. Man måste nog vara lite steget före om man ska komma ut med vinst. För övrigt tycker jag redan nu det ser ut som om kurvan vänder ned. Är NoIQs race över? Deras race slutar 13/2 och nästa startar 16/2, ********** startar sitt 10/2, nyligen ändrad rakebackstruktur som gynnar små spelare, grinders siktar i första hand på racen. Visst kurvan har vänt på pokerscout men sticker denna veckan igen, rakeback utbetalning i dag och sedan gasar det på igen. Finns ingen anledning att resultatet inte skulle följa med spelartrafiken upp. Ent handlas till pe 5 för helår 2009 och då räknar jag inte kassan! Citera
MBengtsson Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Orsaken till att Hildebrandt sålde var att han garanterat emissionen i sitt andra bolag http://www.connectedtable.com/ på 6,5 miljoner kronor och han behövde helt enkelt pengarna dit. Finns nog andra köpvärda aktier även om börsen totalt sett eventuellt skall ner en bit till och Entraction var som mest köpvärd för en månad sedan, men jag hänger nog med en stund till. Kommer peaka (på kort sikt) runt rapporten om inte andra nyheter dyker upp, och därefter får spelarantalsutvecklingen bestämma riktning. 2 kr under 2009 är inte omöjligt - framförallt om USA kommer med på banan igen. Citera
dlinder Postad 1 Februari , 2009 Rapport Postad 1 Februari , 2009 Deras race slutar 13/2 och nästa startar 16/2, ********** startar sitt 10/2,nyligen ändrad rakebackstruktur som gynnar små spelare, grinders siktar i första hand på racen. Visst kurvan har vänt på pokerscout men sticker denna veckan igen, rakeback utbetalning i dag och sedan gasar det på igen. Finns ingen anledning att resultatet inte skulle följa med spelartrafiken upp. Ent handlas till pe 5 för helår 2009 och då räknar jag inte kassan! Frågan är vilken tillväxt du räknar med för resten av 2009, och hur realistisk denna bedömning är. Varför skulle spelarkurvan gasa vidare uppåt bara för att rakeback utbetalas? I bästa fall kommer några spelar som gulat tillbaka, men inga nya tillkommer ju. Låter som önsketänkande tycker jag. Citera
shortstack Postad 2 Februari , 2009 Rapport Postad 2 Februari , 2009 Frågan är vilken tillväxt du räknar med för resten av 2009, och hur realistisk denna bedömning är. Varför skulle spelarkurvan gasa vidare uppåt bara för att rakeback utbetalas? I bästa fall kommer några spelar som gulat tillbaka, men inga nya tillkommer ju. Låter som önsketänkande tycker jag. Enkelt uttryckt: omsättning Q1= 135milj, nolltillväxt efter det och året slutar på 540milj i omsättning.17% vinstmarginal=91,8 milj * pe 8= 734,4 Totalt antal aktier efter utspädning = 653, alltså en aktie kurs på 1,124 kr Mao kan dom bibehålla nuvarande trafik i nätet resten av året så blir det stark köprek med en 20% uppsida. Idetta exempel är kassan värderad till Okr, den kommer vara 200milj vid slutet av året(var nära 60milj Q3 -08). Hur jag än vrider så finner jag ingen anledning att släppa detta papper fast jag ligger på jätteplus, jag hittar inget bättre alternativ(har lite netent också) Citera
shortstack Postad 9 Februari , 2009 Rapport Postad 9 Februari , 2009 man bör nog ta med valutaeffekten i resultatet. Såg att Netent had ett starkt Q4 där 3,6milj av intäcktsökningen var hänförd till valutan! Entraction kan nå upp till 19 milj i vinst Q4, det hade smakat! Citera
oskar911 Postad 19 Februari , 2009 Rapport Postad 19 Februari , 2009 Entraction har ett P/E på 5 för 2009 utan tillväxt. Men det är troligt att dom fortsätter få in nya partners, så en mer realistisk uppskattning är ett P/E runt 4. Riktkurs 2kr och starkt köp. Citera
shortstack Postad 19 Februari , 2009 Rapport Postad 19 Februari , 2009 Entraction har ett P/E på 5 för 2009 utan tillväxt. Men det är troligt att dom fortsätter få in nya partners, så en mer realistisk uppskattning är ett P/E runt 4. Riktkurs 2kr och starkt köp. För att nå en kurs på 2kr så bör Ent ligga på en vinst runt 100 milj för 2009. Detta är inte på något vis orealistiskt och då lär få svaret efter Q1 rapporten. Jag är riktigt nöjd med 18 milj i vinst för Q3 som kommer på onsdag. Citera
MBengtsson Postad 19 Februari , 2009 Rapport Postad 19 Februari , 2009 Vi vet ju att spelarantalet var upp cirka 30% mellan Q3 och Q4. Företaget har rimligen som alla andra företag en mängd fasta kostnader som inte pendlar speciellt mycket upp och ner i förhållande till omsättningen. Det är ganska realistiskt att tro att vinsten för Q4 kommer ligga runt 50% bättre än för Q3, men då är ändå inte ändringen av rakeback-systemet inräknad som skedde under Q4 (för visst gjordes den ändringen i oktober eller november?). Resultatet för Q3 var +13,5 milj. Resultatet för Q4 hamnar på +20 miljoner - troligen lite mer. Dessutom vet vi att spelarantalet ökat ytterligare med ytterligare 40% under Q1. Pekar på kvartalsresultat på över 30 miljoner och en årsvinst på en bra bit över 100 miljoner. Visst bör man räkna in en viss riskfaktor i kursen, men ändå helt obegripligt hur den kan hållas ned under 1 kr. Om inget överraskande negativt sker borde kursen ligga på uppåt 1:50 kr inom det närmaste. Sker något överraskande positivt så hamnar vi högre än så. Citera
shortstack Postad 19 Februari , 2009 Rapport Postad 19 Februari , 2009 Vi vet ju att spelarantalet var upp cirka 30% mellan Q3 och Q4. Företaget har rimligen som alla andra företag en mängd fasta kostnader som inte pendlar speciellt mycket upp och ner i förhållande till omsättningen. Det är ganska realistiskt att tro att vinsten för Q4 kommer ligga runt 50% bättre än för Q3, men då är ändå inte ändringen av rakeback-systemet inräknad som skedde under Q4 (för visst gjordes den ändringen i oktober eller november?). Resultatet för Q3 var +13,5 milj. Resultatet för Q4 hamnar på +20 miljoner - troligen lite mer. Dessutom vet vi att spelarantalet ökat ytterligare med ytterligare 40% under Q1. Pekar på kvartalsresultat på över 30 miljoner och en årsvinst på en bra bit över 100 miljoner. Visst bör man räkna in en viss riskfaktor i kursen, men ändå helt obegripligt hur den kan hållas ned under 1 kr. Om inget överraskande negativt sker borde kursen ligga på uppåt 1:50 kr inom det närmaste. Sker något överraskande positivt så hamnar vi högre än så. Ent införde ett nytt rakebacksystem 1 nov och har nyligen ändrat det igen, detta bör slå igenom en del i resultatet Citera
oskar911 Postad 19 Februari , 2009 Rapport Postad 19 Februari , 2009 Pekar på kvartalsresultat på över 30 miljoner och en årsvinst på en bra bit över 100 miljoner. Visst bör man räkna in en viss riskfaktor i kursen, men ändå helt obegripligt hur den kan hållas ned under 1 kr. Om inget överraskande negativt sker borde kursen ligga på uppåt 1:50 kr inom det närmaste. Sker något överraskande positivt så hamnar vi högre än så. Större partners tar en större del av raken, men efterson det kommer in nya partners (skicka mig ett PM om du vill satsa på att inga nya kommer in) under året så stämmer din uppskattning. Och chansen för positiva överraskningar ökar i takt med kassan Citera
fulpetson Postad 25 Februari , 2009 Rapport Postad 25 Februari , 2009 Entraction Holding AB: Bokslutskommuniké 2008 Rekordår för Entraction JANUARI - DECEMBER - Nettoomsättningen uppgick till 346,1 mkr (234,6), en ökning med 47,6%. - Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 54,7 mkr (-4,4). - Rörelseresultatet uppgick till 40,1 mkr (-18,5). - Resultat efter skatt uppgick till 36,5 mkr (-33,2), motsvarande 0,07 kr (-0,07) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80,1 mkr (47,7). Q4, OKTOBER - DECEMBER - Nettoomsättningen uppgick till 102,8 mkr (71,7), en ökning med 43,4% . - Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 13,7 mkr (8,4). - Rörelseresultatet uppgick till 10,0 mkr (-6,4). Rörelseresultatet exkl. kostnad för bonus för helåret uppgick till 15,8 mkr. - Resultat efter skatt uppgick till 7,3 mkr (-22,2), motsvarande 0,02 kr (-0,05) per aktie. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,2 mkr (24,6). - Styrelsen föreslår ett inlösenförfarande för att tillföra aktieägarna ca 12 mkr, motsvarande 2,3 öre per aktie. - Styrelsen föreslår en sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split. - Entraction Holding AB godkänt för notering på First North Premier. AjAj Citera
dlinder Postad 25 Februari , 2009 Rapport Postad 25 Februari , 2009 Med 7,3 mkr för Q1 känner jag nu att 100 mkr för helåret är något optimistiskt ändå. Citera
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.