Vad är 24hPoker aktien värd?

[Matteprof]

Idag sålde 24hpoker iväg Daydream till Gamefederation. Prislappen var inte tillräckligt stor för att 24hpoker skulle tycka det var tillräckligt viktigt för att skicka ut ett pressmeddelande.

 

Själv håller jag inte riktigt med om det, det är inte prislappen som ska styra det.

 

Nåväl. Jag gissar att 24hpoker fick en symbolisk summa, typ 1 kr för Daydream.

 

Dock helt korrekt strategiskt att göra sig av med Daydream även om man nu fick det bevisat att det var en skeptisk (och felaktig?) väg att ta sig in på börsen. Rent redovisningstekniskt lär väl 24hpoker nu slippa de engångsnedskrivningar man fick på köpet av och samtidigt blir man av med förlustavdragen.

[mickol]

Har Bestpoker slagit spiken i kistan?

 

Peak:

Dec 14 @ 1:55 PM 1113

Dec 15 @ 2:16 PM 939

Dec 16 @ 2:16 PM 760

[MBengtsson]

hmm.. aktien är i alla fall tillräckligt intressant för att nyblivne SM-tvåan går in och skriver inlägg om den.. Stort GRATTIS och köp gärna lite aktier för pengarna (hehe).

 

ang. statistiken så är lördagar alltid sämsta dagen, men helt klart är att Bestpokers avhopp har tagit tillbaka spelarantalet ner till samma nivå som för ett par månader sedan. Senaste veckornas uppgång har alltså raderats ut. Inget direkt oroväckande på lite längre sikt. Skall förresten tillägga att det under gårdagskvällen var över 700 spelare inne under flera timmar men det blev aldrig någon peak. Det som är viktigt är ju trots allt antal spelare i snitt sett över hela dygnet och inte de snygga peakarna.

[baller]

Nånting är alvarligt fel när lördagar är sämsta dagen och fredagar/lördagar har lägre garantees än veckodagar...

[mickol]

hmm.. aktien är i alla fall tillräckligt intressant för att nyblivne SM-tvåan går in och skriver inlägg om den.. Stort GRATTIS och köp gärna lite aktier för pengarna (hehe).

 

ang. statistiken så är lördagar alltid sämsta dagen, men helt klart är att Bestpokers avhopp har tagit tillbaka spelarantalet ner till samma nivå som för ett par månader sedan. Senaste veckornas uppgång har alltså raderats ut. Inget direkt oroväckande på lite längre sikt. Skall förresten tillägga att det under gårdagskvällen var över 700 spelare inne under flera timmar men det blev aldrig någon peak. Det som är viktigt är ju trots allt antal spelare i snitt sett över hela dygnet och inte de snygga peakarna.

 

Jo, men jämfört med förra lördagen är det ju ett tapp på 20%. Är väl inte helt otroligt att tänka sig att någon annan större aktör som Heypoker eller Wasapoker bestämmer sig för att göra samma sak inom den närmsta framtiden?

 

Det är ju också allmänt känt att de största vip-grindarna fanns på bestpoker som körde VIP-tävlingar hela tiden. Det verkar ju som att de fortsätter med det nu på Ongame så det är ju inte troligt att dessa grinders letar sig tillbaka till B2B igen.

[MBengtsson]

Om peaken kravlar sig över 900 idag så är det ok, men visst kan det bli krisigt om fler hoppar av.

Mickol: En tanke.. köp ett par hundra k och ring 24h och erbjud dig själv i marknadsföringssyfte mot 100% rakeback + lite annat... dom skulle säkert nappa..

[mickol]

Om peaken kravlar sig över 900 idag så är det ok, men visst kan det bli krisigt om fler hoppar av.

Mickol: En tanke.. köp ett par hundra k och ring 24h och erbjud dig själv i marknadsföringssyfte mot 100% rakeback + lite annat... dom skulle säkert nappa..

 

200% så ska jag tänka på det

[Silentfridge]

Evli har ju kvar sin köprek på dem med riktkurs på 1,2kr

köpte själv i förrgår på 0,59, får se hur det utvecklar sig nästa år =)

[MBengtsson]

Jadu Mickol. Hoppas du köpte 24hPoker för knappa 60 öre och inte gick och blev aktiefisk hos HeyPoker(360h) istället...

[The Grand Bark]

Fick idag höra att det är en extra bolagsstämma på måndag som handlar om en riktad nyemission till de anställda. Jag vet inte mycket om bolaget annat att jag hajar att de behöver dra in mer flis.

 

Nån som vet mer? Och vad betyder det egentligen?

[baller]

flis till vad?

[The Grand Bark]

flis till vad?

 

Till bolaget antar jag. En aktieemission tillför väl nya friska pengar?

[AG]

En riktad nyemission till de anställda. Betyder inte det att man ska sparka igång ett optionsprogram?

[unfufu]

http://www.24hpoker.se/news/view-24hpoker-news.aspx?viewpressid=249051

 

Beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av 9.100.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier av på följande villkor:

Emissionen av teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Gaming Productions AB (”dotterbolaget”), med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda anställda i 24hPoker-koncernen att förvärva teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor.

 

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 februari 2009 till och med 28 februari 2009. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget.

 

Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske skall motsvara ett belopp uppgående till 130 procent av genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets B-aktie på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 16 januari 2007 till och med den 25 januari 2007, dock lägst en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

 

Samtliga anställda i Sverige, ca 55 personer, skall erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna från Dotterbolaget. VD kommer att erbjudas förvärva 600.000 teckningsoptioner, övriga anställda kommer att erbjudas förvärva mellan 100.000 och 300.000 teckningsoptioner per person beroende på befattning. Teckningsoptionerna kommer att erbjudas på marknadsmässiga villkor.

 

Eventuella optionsrätter som inte förvärvas av anställda enligt ovan skall behållas av dotterbolaget, för att enligt bolagets styrelses anvisningar erbjudas framtida nyckelpersoner enligt motsvarande tilldelningsprinciper.

 

Styrelsens motiv till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, samt höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget.

 

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökar aktiekapitalet med 3.549.000 kronor (efter beslut om nytt kvotvärde) motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,8 procent av det totala antalet aktier och 1,3 procent av rösterna i bolaget.

[cardborren]

?

[cardborren]

!

[mickol]

24h Poker sjunker som en sten på börsen. Bolaget rapporterar ett formidabelt vinstras för första kvartalet och flyr Stockholmsbörsen för småbolagslistan First North.

Aktien fick storstryk i morgonhandeln och noterades nära 17,5 procent ned till 0,47 kronor efter en och en halv timmes handel.

 

24H Pokers vinst efter finansnetto sjönk ihop till 0,4 miljoner kronor under årets första kvartal, från 12,9 miljoner motsvarande period i fjol.

 

Omsättningen backade samtidigt till 53,7 Mkr från 64 Mkr ett år tidigare. Rörelseresultatet dök från 12,9 Mkr i fjol till 0,1 miljoner under årets första kvartal.

 

 

Hoppas ingen satt kvar med aktien..... Var väl knappast oväntad att bygget skulle rasa?

[Matteprof]

Hoppas ingen satt kvar med aktien..... Var väl knappast oväntad att bygget skulle rasa?

 

Nope, fullproppad i Betsson

 

Resultatet var svagt men det är inte direkt oväntat. 24hpoker MÅSTE få in en större sportsbookie för att öka spelarlikviditeten och vända den negativa trenden, annars finns bara två scenario så som jag ser det.

 

1. Konkurs

2. Bli uppköpta

[Zyr]

Nope, fullproppad i Betsson

 

Resultatet var svagt men det är inte direkt oväntat. 24hpoker MÅSTE få in en större sportsbookie för att öka spelarlikviditeten och vända den negativa trenden, annars finns bara två scenario så som jag ser det.

 

1. Konkurs

2. Bli uppköpta

 

 

varför har det gått så bra för betsson det senaste?

 

är den fortfarande köpvärd?

[Matteprof]

Zyr: Rapport 22:a maj. Kan Betsson visa på fortsatt fina siffror som innan avknoppningen av Net Ent så är värderingen attraktiv.

 

Men vi får se, än så länge kan man bara titta på Betssons prognos från slutet av Mars och med den i baktanke ser Betsson attraktiv ut. Att reka köp skulle jag dock akta mig före så här nära rapport.

[mickol]

Nope, fullproppad i Betsson

 

Resultatet var svagt men det är inte direkt oväntat. 24hpoker MÅSTE få in en större sportsbookie för att öka spelarlikviditeten och vända den negativa trenden, annars finns bara två scenario så som jag ser det.

 

1. Konkurs

2. Bli uppköpta

 

Eller varför inte bara kicka ut skinsen och låta 24h gå med i ongame?

[Matteprof]

Eller varför inte bara kicka ut skinsen och låta 24h gå med i ongame?

 

Funkar ju, men man har ju en bra programvara, ett nätverk etc.

 

Kanske vore bättre att knoppa av den delen i sådana fall (säg till Mansion vars nätverk suger men de har kundbasen), ungefär som Betsson knoppade av Net Entertainment och därefter fortsätta själva med sportsbetting och poker via Ongame

[Kornone]

Eller varför inte bara kicka ut skinsen och låta 24h gå med i ongame?

Jag tycker 24hnetwork har en av de skönaste programvarorna. Synd om så blir fallet.Men kan förstå att det är svårt att stå mot trycket från de större nätverken nuförtiden.

[Matteprof]

Jag tycker också att 24hpoker har ett av de skönaste programvarorna men det hjälper ju inte om inte spelarbasen kommer.

[Sotomayor]

Varför misslyckas de så kapitalt med att få in nya kunder? Eller vänta, steg inte antalet nya kunder avsevärt enligt rapporten? Om så, hur kan det då komma sig att lönsamheten är så dålig? Har det möjligtvis en del med den förträffligt korkade Daydream affären att göra?

 

Själv tycker jag inte alls att det ser så illa ut som marknaden tycks göra. Faktum är att b2b nätverket faktiskt ökat antalet seated players under de senaste månaderna. Vid peak hours är det knappt 7000 de flesta kvällarna i veckan, vilket inte alls är dåligt. Som jämförelse kan jag exempelvis nämna att under Unibets första 2 år var det aldrig mer än 5000 inloggande på B2B nätverket (nästan alla Unibetspelare) och ändå gjorde Unibet aktien ett språng som hete duga. Visserligen visade Unibet prov på bättre lönsamhet än 24H, men knappast i den utsträckning att det motsvarar diskrepansen i de båda aktiernas prestation.

 

Nä min slutsats är att marknaden kraftigt har undervärderat 24H aktien och att den lika kraftigt kommer att få uppvärdera kursen i framtiden.

 

Har hållt på med aktier en hel del under mina dagar och vet således att det inte finns några absoluta sanningar inom finans världen. Däremot kan man tala om kvalificerade bedömningar och i 24Hs fall är min bedömning en stark köprekommendation. På kort sikt (3-6mån) bör aktien kunna nå enkronan, medan den på längre sikt (12mån+) kan bli en kursraket.

 

Rekommendation: ÖKA